کازومی، زنی که حساسیتش مانع از قدرت او در برخورد با درگیری‌های عاطفی همسر دومش با خرد یک بزرگسال نمی‌شود. هیدئو، همسر جوان‌تر و بی‌تجربه‌تر کازومی، مدام به وفاداری او مشکوک است.

تاتماتسو مینورو، یک یاکوزا متعلق به گروه ایشیکاوا که منطقه شینجوکو را اداره می‌کند، خواهر زیبایی به نام آکانه دارد. او رویای فرستادن آکانه به دانشگاه و تبدیل کردن او به یک بانوی جوان کامل را در سر می‌پروراند و به شدت به او علاقه دارد. علاقه او به آکانه حتی از احساسش به معشوقه‌اش، کانائه، فراتر می‌رود. با این حال، آکانه احساس تنهایی می‌کند. اکنون معلم خصوصی جدیدی وارد زندگی او می‌شود که به نظر می‌رسد به او علاقه پیدا کرده است.

ژاپن، اوايل قرن نوزدهم. »دکتر نايدي« (ميفونه)، مشهور به »ريش قرمز«، پزشک مسئول يک درمانگاه عمومي فقيرانه است. »دکتر نوبورو ياسوموتو« (کاياما)، پزشک يار جديد، به رغم نافرماني هاي اوليه اش از »ريش قرمز«، از جمله به خاطر افراط در نوش خواري و پوشش غير معمولش، سرانجام مي آموزد که يک پزشک خوب بايد فداکاري کند.